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「駿馬一號」(REIT)今天(2日)起展開募集

2007/4/2

《台北訊》國內今年第一檔不動產投資信託基金正式啟動,由台灣工業銀行主辦的「駿馬一號不動產投資信託基金受益證券」(REIT),今天(2日)起展開募集,將以國產實業大樓、中鼎大樓、漢偉資訊大樓等三棟位於台北縣市精華區的辦公大樓作為證券化標的,發行新台幣42.8億元的REIT,即日起自然人與法人皆可向承銷商登記購買,預計5月中旬於台灣證券交易所掛牌上市。

台灣工業銀行今天會同受託機構兆豐國際商業銀行、主辦承銷機構台灣工銀證券公司,共同舉行「駿馬一號」REIT(Real Estate Investment Trust)募集說明會,本案三家發起人(標的大樓原所有權人)之代表,包括:國產實業建設集團董事長林孝信、中鼎工程公司董事長余俊彥以及安排機構台灣工業銀行董事長駱錦明、總經理彭文桂和兆豐商業銀行總經理徐光曦、台灣工銀證券公司總經理許瑞茂、不動產管理機構台嘉國際公司總經理祁士鉅等均代表出席。

台灣工業銀行董事長駱錦明表示,「駿馬一號」REIT之標的涵蓋三棟大樓,風險分散,且由於標的資產區位優越、資產收益穩定,因此獲得中華信評給予長期twA、短期twA-2之優良評等。加上本案不動產管理機構--台嘉國際公司,係台灣工銀關係企業台灣工銀科技顧問公司與嘉新國際公司共同轉投資成立之企業,兼具台灣工銀不動產證券化與嘉泥集團三十餘年不動產管理之豐富經驗,使「駿馬一號」REIT更具優勢。從過去一年中國內各檔REITs之表現來看,與本檔REIT投資標的類似之REITs皆有不錯的投資報酬,相信本檔REIT在優越之標的組合與專業之不動產經營團隊管理下,會有很好的報酬表現。

本案初始投資標的為國產實業建設、中興保全及惠普公司旗下之「國產實業大樓」,中鼎工程之「中鼎大樓」部分樓層,以及嘉泥建設、嘉新資產所有之「漢偉資訊大樓」部分樓層,其中「國產實業大樓」及「中鼎大樓」皆為企業總部大樓,100%售後租回,漢偉資訊大樓之出租率目前亦高達98.7%。「國產實業大樓」鄰近「五鐵共構」之站前商圈,高鐵通車、機場捷運及雙子星大樓開發計畫等效應陸續浮現,未來增值空間可期,「中鼎大樓」位於敦南精華商業區,地理區位優越,商業氣息濃厚,「漢偉資訊大樓」則位於廠辦群聚之中和工業區,北二高及東西向快速道路大為提高其交通可及性。

台灣工業銀行董事長駱錦明表示,台灣工銀分別於2003年2月及2004年6月推出全國第一檔金融資產證券化商品(台灣工銀企業貸款債權信託受益證券,CLO1)及全國第一檔不動產證券化商品(嘉新國際萬國商業大樓資產信託受益證券,REAT),該行耕耘證券化市場四年來,累計已發行十六檔不同資產型態的證券化商品,是國內金融業推案最多的主辦機構。以不動產證券化商品而言,共計完成五檔不動產資產信託商品(REAT)以及一檔不動產投資信託商品(REIT)的發行,「駿馬一號」REIT是該行的第七檔不動產證券化商品,也是繼94年底發行新光一號REIT後,在不動產投資信託方面又一代表作。

駱錦明指出,該行致力於金融創新,屢推出領先市場的證券化商品。以本案而言,「駿馬一號」為國內第一檔設有「指標收益機制」以穩定分配收益的REIT,與以往的REITs不同,可提供給投資人另一種選擇。取名為「駿馬一號」,一方面因「駿馬」是台灣工業銀行的企業識別標誌,一方面也代表看好該檔產品將成為不動產證券化市場表現亮麗的駿馬。

他指出,不動產證券化可協助企業提升其資產重新配置的效益;對投資人而言,REIT分配的股息採分離課稅,稅率6%,且REIT最低投資門檻僅1萬元,花小錢就能參與商業不動產之投資,享有不動產未來的增值收益,應該很划算。今年2月底全球股災,REIT相對呈現抗跌性,預料證券化商品將成為二十一世紀最靈活的新興金融工具之一。

國產實業董事長林孝信表示,經由不動產信託受益證券的發行,將動輒數千萬、數十億元的不動產持有,轉變成較為平易近人的證券投資,可達到活絡以及擴大不動產市場的目的。中鼎工程董事長余俊彥認為,不動產證券化商品可協助企業活化資產,並掌握資產處分時程,讓企業原配置於不動產的資金做更有效率之應用,未來將成為台灣不動產的重要融資工具之一。台嘉國際公司總經理祁士鉅則指出,台嘉國際公司的成立,為不動產管理與證券化專業的結合,有助於提升國內不動產管理機構專業化經營管理能力。

台灣工銀證券總經理許瑞茂表示,「駿馬一號」REIT預計在5月中旬掛牌上市,其漲跌幅限制、股價升降單位皆適用一般上市受益憑證之規定,投資人可於集中市場自由買賣。上市後,將依循上市證券的資訊公開原則,透過公開資訊觀測站即時揭露除息、投資計畫等重大訊息。REIT穩定的配息收益,為個人投資人提供了新的資產配置工具以及多樣化的投資組合;以法人投資角度,利用投資REIT代替不動產的直接投資,可享有不動產投資的分散性與次級市場的流通性。這項深獲國內外專業法人肯定的投資工具,預估在台灣商用不動產交易日漸熱絡的情況下,今年將持續看好。

台灣工業銀行副總經理張華平表示,「駿馬一號」REIT設有「指標收益機制」,指標收益為4.05%(發行後三年內每年預期收益率為4.05%),當可分配收益高於指標收益時,即把高出之差額撥入保留額內,惟其金額以不超過當期可分配收益之10%,且每半年累計保留餘額未達發行價額之1%為限;若當期可分配收益低於指標收益時,即動用累積保留額餘額,撥入可分配收益。本案一年配息兩次,可分配盈餘來自租金收入,「指標收益機制」可降低租金波動之風險,使投資人獲配較穩定之收益,對於欲獲得穩定報酬者,頗具投資價值,預料將掀起搶購熱潮。

更多「駿馬一號」REIT資訊請洽:
各銷售機構網站或公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw
主辦銷售機構:台灣工銀證券 (02)8789-5558  網址:www.ibts.com.tw
       新壽綜合證券 (02)2503-7890  網址:www.sksc.com.tw
       富邦綜合證券 (02)8771-6888  網址:www.fbs.com.tw
       元大京華證券 (02)2718-1234  網址:www.yuanta.com.tw
       元富證券   (02)2325-5818  網址:www.masterlink.com.tw
       一銀證券   (02)2774-8701  網址:www.ftsi.com.tw
       中信證券   (02)2181-8888  網址:www.kgieworld.com.tw

新聞連絡:台灣工業銀行公共事務部 電話:8752-7000轉6700-6702







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